CLELIA MELIZZI
CONSULENTE FINANZIARIO
Contatti
Clelia Melizzi
Consulente Finanziario iscritta all'Albo
dei Consulenti Fiinanziari n° 624664/2019
Ufficio dei Consulenti Finanziari
Piazza Rossetti 46, Vasto (CH) 66054
email: clelia.melizzi@yahoo.it
tel. 346.1633759
"Progetta il tuo futuro perchè quello è il posto in cui andrai a vivere!"
La mia passione è organizzare finanziariamente la vita delle famiglie e delle imprese.
Mi muove un desiderio verso il benessere sociale.
Il motivo? E' semplice: non si può sbagliare!
E' necessario quindi organizzare il modo in cui utilizzare le risorse, creando un progetto di vita!
CONSULENZA FINANZIARIA
"Un bravo consulente finanziario, si occupa delle Persone
e del benessere delle Famiglie"
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CONTROLLO PERIODICO DEI RISULTATI
ANALISI E PIANIFICAZIONE
RELAZIONE DI FIDUCIA
Nel primo incontro con il cliente,
cerco di creare un ambiente confortevole, dove parliamo dei suoi bisogni e di come desidera condurre la vita, discutiamo delle sue finanze e delle situazioni personali.
E' importante che ci sia fiducia, affinchè si parli liberamente dei progetti e del loro orizzonte temporale.
- Analizzo accuratamente le informazioni raccolte;
- Studio una strategia personalizzata per il cliente;
- Realizzo una pianificazione finanziaria "goal based", cioè, investimenti per obiettivi di vita;
- Condivido la pianificazione con il cliente.
- Monitoro costrantemente le posizioni;
- Incontro periodicamente i clienti;
- Invio aggiornamenti costanti sui mercati finanziari e aggiornamenti normativi.
Cosa significa
"investire per obiettivi"
L’investimento per obiettivi è un processo che tende a legare una parte del proprio patrimonio complessivo ad uno specifico obiettivo.
Questa tecnica consiste, infatti, nell’individuare specifici obiettivi concreti e nel suddividere il proprio capitale in tanti portafogli quanti sono i traguardi da raggiungere. In questo modo sarà possibile gestire ciascuno di essi seguendo la strategia più appropriata.
Molti obiettivi richiedono tempo ed impegno per essere raggiunti. E’ molto più semplice investire poco per volta piuttosto che procrastinare ad una data indefinita.
Iniziate la pianificazione il prima possibile, anche quando vi sembra di non avere abbastanza patrimonio per ottenere grandi risultati!
"Se aggiungi poco al poco ma lo fai costantemente, presto il poco diventerà molto”. Esiodo
Sei pronto per progettare il tuo futuro?