Clelia Melizzi

1) Consulenza: approfondita conoscenza del cliente, delle sue esigenze e degli scenari di mercato; unire questi fattori creando armonia tra loro, è ciò che amo progettare.

2) Diversificazione temporale, settoriale, per potenziale di crescita, per tipologia di titolo e per tipologia di strumento.

3) Trasparenza: ti illustrerò le caratteristiche del piano di investimento elaborato, i motivi che stanno alla base delle sclete, i costi, i rischi ed i benefici che comporta, affinché tu sia istruito e sicuro della bontà del progetto e del servizio.

REALIZZARE I TUOI SOGNI

La casa al mare, la nuova automobile, l’università per i tuoi figli, l’attività che hai sempre desiderato aprire..

Dare un nome ai tuoi sogni è il primo passo per realizzarli. Insieme, ne analizzeremo l’ampiezza, capiremo i tempi e la quantità di risparmio necessari a raggiungerli.

PROTEGGERE IL TUO TENORE DI VITA

Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per affrontarlo con la giusta serenità!

Parto da un’analisi della tua situazione previdenziale, farò una stima di quando e quanto riceverai in pensione e delle spese che dovrai sostenere nel futuro.

Insieme analizzaremo diverse soluzioni di allocazione del patrimonio, per mantenere il tuo tenore di vita anche quando sarai in pensione e non produrrai più reddito da lavoro.

DIFENDERE CHI AMI DAGLI IMPREVISTI

Anche se la tua vita è serena e regolare, esistono variabili che possono mettere a rischio il tuo benessere e quello dei tuoi cari!

Posso consigliarti le migliori soluzioni assicurative per proteggere ciò che per te è importante: la tua salute, i tuoi familiari, i tuoi beni, la tua serenità.

Dalle esigenze alle soluzioni specifiche, per difenderti dai rischi e dagli imprevisti che possono minare i tuoi progetti di vita.

PIANIFICARE LA SUCCESSIONE

Non lasciare che siano altri a decidere le sorti del tuo patrimonio.

Pianificare oggi la successione dei tuoi beni per evitare di affidare ad altri la decisione sul loro futuro e lasciare in eredità la discordia.

Insieme possiamo simulare gli impatti delle tue scelte di successione, capire vantaggi e conseguenze fiscali. Ottimizziamo al meglio il piano di successione perché porti in eredità solo benefici e benessere per i tuoi cari.

Pianificare oggi, vuol dire non avere costi domani!

Sei pronto a prendere in mano la tua vita?